Тема номера: транспорт и логистика / Эксперт

Забрал, доставил, сохранил

Марина Хайбулина

Особенности рынка логистики

Кратко транспортную логистику можно представить правилом шести «нужно»: получить нужный продукт, в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве, нужного качества и, главное, с нужными затратами. Действительно, оптимизация расходов стоит сегодня чуть ли не на первом месте: многие компании, проигнорировавшие этот аспект деятельности, прекратили свое существование, а те, кто остался, начали уделять особое внимание сокращению издержек, в том числе логистических. Ведь именно на логистические затраты приходится почти 40% цены товара, что, разумеется, сказывается и на рентабельности всей компании.

Логистика по праву считается одним из инструментов бизнеса, который позволяет экономить ресурсы организации. И хотя многие торговые и промышленные компании не уверены в качестве услуг и надежности поставки, целесообразность применения логистического аутсорсинга становится очевидным фактором роста конкурентоспособности российской торговли и промышленности. Сегодня отечественным малым и средним предприятиям довольно трудно организовать оптимальное обслуживание и обеспечение клиентов поставками без привлечения партнеров в области логистики. Основной причиной развития тенденций сотрудничества в цепи поставок в области логистики являются возросшие требования клиентов, которые, в свою очередь, вызваны ростом логистических затрат и необходимостью концентрации на управлении заданным уровнем логистических издержек. «Логистическим провайдерам приходится подстраиваться под нужды клиентов, поскольку конкуренция растет с каждым годом», — считает коммерческий директор Национальной логистической компании Елена Печникова. С ней солидарен и Сергей Карамшук, менеджер проектов Major Cargo Service: «В условиях кризиса мы стали больше проявлять гибкость — готовность предложить клиенту несколько решений поставленной задачи, в зависимости от его потребностей. Усилили работу по послепродажному обслуживанию — постоянный мониторинг удовлетворенности клиента качеством получаемого сервиса».

Еще одним позитивным последствием кризиса является внедрение инноваций. Но возникает резонный вопрос: «А стоит ли сейчас российским компаниям экспериментировать с инновациями, чего бы они ни касались?» По мнению Александра Усова, генерального директора компании ant Technologies, однозначно стоит. «Сейчас именно то время, когда можно внедрять новые технологии, так как мы находимся в периоде низкого объема логистических потоков, — считает эксперт. — Это наименее рискованное время для внесения изменений». И наиболее правильный путь в плане внедрения инноваций — это использование лучших западных технологий в управлении компанией, и адаптация их особенностей с учетом требований отечественного рынка.

• На сегодняшний день рынок логистических услуг России состоит из трех сегментов: перевозка и экспедирование всеми видами транспорта составляет около 80%, оказание складских услуг — 15%, услуги по интеграции и управлению цепями поставок — не более 5%.

Рынок в цифрах

В 2009 году логистическая отрасль пережила непростые времена: почти двукратное снижение товарного грузооборота, существенный спад импортно-экспортных поставок привели к краху многие организации. В течение прошлого года с рынка ушли более 25% игроков, в основном это мелкие транспортные и экспедиторские компании. А крупные фирмы существенно снизили свои обороты. Из-за сильного падения грузопотока и уменьшения тарифов наиболее серьезное сокращение объемов выручки отмечалось в сегментах автомобильных, воздушных, а также морских контейнерных перевозок. Правда, последние пострадали от кризиса меньше всех: в 2009 году этот вид грузоперевозок, по сравнению с уровнем 2008 года, вырос на 6,6% и составил 37,3 млн т.

Самый большой объем грузов в 2009 году был перевезен автомобильным транспортом — около 81%, еще 17% перевозок пришлось на железнодорожный транспорт. Доли других видов транспорта в структуре перевозок были незначительны. А вот по показателю грузооборота лидирует железнодорожный транспорт — 85% приходится именно на него. Далее следуют автомобильный транспорт (8,2%), морской (4,4%) и внутренний водный (2,4%). Не изменилась ситуация и в 2010 году. В январе этого года структура грузооборота выглядела следующим образом: 87,7% перевозок пришлось на железнодорожный транспорт, еще 7,3% — на автомобильный, на морской — 4,7%, на воздушный — 0,2% и на внутренний водный — 0,1%. Кстати, объем железнодорожных перевозок грузов в контейнерах в России за два первых месяца 2010 года вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент железнодорожные контейнерные перевозки грузов являются одними из наиболее перспективных в плане дальнейшего развития сегментов рынка грузовых перевозок.

• Около 68% российского рынка транспортно-логистических услуг занимает сегмент деятельности грузового транспорта. По данным Росстата, по итогам 2009 года спад объема рынка деятельности автомобильного грузового транспорта составил 6%.

Складно да ладно

По мнению экспертов рынка, к 2010 году в России существенно улучшилось качество таможенного обслуживания, а также появились более эффективные инструменты отслеживания грузов. Как грибы после дождя стали появляться логистические центры и хабы. Как оказалось, в благополучные годы крупные игроки успели реализовать значительные проекты по строительству логистических центров как в Москве, так и в регионах. Тем более что все условия для этого были: в докризисный период именно в сегменте логистических центров была самая высокая ставка капитализации — 9,8% (для сравнения: в офисном и торговом сегментах эта цифра равняется 8,5%), а также огромный спрос, обусловленный нехваткой складских помещений. Все это отражалось и на уровне арендных ставок, которые достигали 200 долларов за м2 в год, и на качестве сдаваемых площадей. Но во время кризиса арендные ставки снизились на 20—30%, так что в течение прошлого года арендовать склад в столице и ближайшем Подмосковье можно было по цене 100 долларов за м2 в год.

Однако классические логистические операторы, занимающиеся только перевозками, практически не строят крупных складских комплексов и не владеют собственными автопарками. Ведь, по сути, строительство и дальнейшее обеспечение эксплуатации логистического комплекса и его аренда с целью предоставления услуг на его площадях — это разные виды бизнеса и заработка.

• В настоящее время осуществляется ряд проектов, нацеленных на превращение Шереметьева в передовой мультимодальный хаб для ведущих мировых авиационных альянсов. К 2013 году в Ульяновской области планируется создать мультимодальный логистический хаб. А в 2020 году такие логистические центры могут появиться и в Тюменской области.

Собственная логистика компании

В настоящее время на российском рынке логистических услуг доминируют узкоспециализированные логистические посредники, которые оказывают традиционные виды услуг: транспортировку, складирование, грузопереработку, страхование грузов и т.д. Однако наравне со специализированными логистическими операторами развивается направление логистики внутри фирмы. В крупных торговых и производственных компаниях отделы логистики существуют в качестве самостоятельных подразделений. Чем же было вызвано развитие логистики в структуре компании?

«В 2008 году на рынке перевозок автомобилей наблюдался серьезный дефицит качественных складов для их хранения, — говорит Александр Журавлев, генеральный директор компании Major Auto Trans. — Так что единственным решением было построить свой собственный, тем более что уже был накоплен серьезный опыт в организации складов хранения автомобилей». Впрочем, строительство собственных логистических центров — скорее исключение из правил: большинство компаний предпочитает брать помещения в аренду, либо используя полностью оборудованные комплексы, либо обустраивая пустое помещение под свой бизнес. Такой подход существенно экономит средства компании, особенно учитывая резкое падение арендных ставок.

• Согласно оценкам, приведенным в обзоре «Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008—2009 гг. и прогноз до 2012 г.», в наибольшей степени кризис затронул международные грузоперевозки (прежде всего, контейнерные и авиационные), а также экспедирование.

Тенденции и прогнозы

Конечно, на логистическом рынке, впрочем, как на любом другом, отразилась сложная экономическая ситуация в стране. Тем не менее, несмотря на все трудности и проблемы, специалисты отмечают и положительные тенденции. Так, например, постоянное обновление игроков рынка и высокая конкуренция приводят к тому, что для большинства компаний основной задачей становится не потерять свою нишу, не уйти с рынка. А значит, потребители логистических услуг получат более интересные и выгодные предложения. Очевидно, что на рынке грузоперевозок ситуация постепенно выравнивается. Место «выпавших» компаний из центральных округов занимают региональные игроки. «Региональные логистические компании пока не стремятся вкладывать дополнительные ресурсы в расширение спектра предоставляемых услуг, — констатирует директор по развитию компании Relogix Андрей Дуранин. — Предлагаемый ими перечень выполняемых работ достаточно ограничен. Однако местные игроки уже сейчас имеют складские площади и людские ресурсы для обработки товаров, в то время как федеральным операторам приходится строить инфраструктуру с нуля». Говоря о тенденциях, также можно отметить следующее: уже к концу 2010 года, по мнению экспертов, ожидается рост объемов рынка транспортно-экспедиционных услуг на 5%, хотя в дальнейшем темпы роста могут замедлиться по сравнению с докризисными. Также эксперты дают оптимистичные прогнозы по отрасли в целом: в 2010—2011 годах, по мере стабилизации мировой экономики и постепенного перехода к росту, со стороны производственных и торговых компаний ожидается всплеск спроса на профессиональные услуги глобальных 3PL-провайдеров (Third Party Logistics — логистических операторов, являющихся третьей стороной и находящихся между производителем и потребителем). По оценкам экспертов, уже к 2012 году можно ожидать восстановления объема рынка транспортно-логистических услуг до уровня 2008 года.

• 2009 год показал, что в связи с усилением позиций Китая на мировом рынке грузопотоки в большей степени переместились на Восток. Их объем на европейском направлении снижается и в связи с тем, что возникают таможенные и транспортные проблемы на западной границе.

Читать статью в pdf